①鸿蒙4升级设备数突破1亿 移动、物联网等场景前景广阔

10月30日，华为软件技术有限公司通过其官微宣布，HarmonyOS 4升级设备数量突破1亿。10月31日上午10:08，华为将举行nova新品发布会，届时将正式发布nova 11 SE。目前，该款机型已在各大电商平台商家开启预约。

国海证券认为，鸿蒙OS是一款面向万物互联新时代的、全场景、分布式的操作系统，面向华为终端消费者的“1+8+N领域已实现五年更新四代。鸿蒙OS硬件及软件生态初步完善，成为了万物互联的重要基石，将受益于物联网的快速发展。

该机构表示，移动、车、物联等场景前景广阔。据测算后预计，①手机端：2027年中国智能手机操作系统市场规模约915亿元；②PC端：2027年中国PC端操作系统市场规模或将达532亿元；③智能座舱：2022~2026年智能座舱市场规模从1127亿元提升至2127亿元（毕马威预测），车载OS从324亿元提升至717亿元，CAGR约为22%；④物联网：2027年中国物联网操作系统市场规模有望达到946亿元。

②苹果发布会即将推出新品，消费电子迎来备货旺季

苹果公司将于北京时间10月31日上午8点举办产品发布会，可能推出新款 iMac，以及新款13、14、16英寸 MacBook Pro。另外，据悉苹果正致力于对iPad mini、Air和入门级机型进行更新，以提高性能。

随着华为、苹果新机陆续发布，消费电子行业复苏态势明显，有效拉动产业链企业备货需求。国信证券表示，消费电子备货旺季已拉开序幕，手机面板、存储、被动件、模组等细分行业数据全面升温。

信达证券认为，PC及安卓手机市场的回暖或带来消费电子产业链的景气修复。此外，苹果新机发布后创新动能依然强劲，且Vision Pro是消费电子行业近年来最大的创新之一，有望带动产业链发展。

③全球首台AI汽车机器人上市，高阶智驾渗透率不断提升

10月27日晚间，AI汽车机器人极越01正式上市，新车共推出极越01 Max和极越01 Max Performance两款配置车型，售价为24.99万~33.99万元。极越融入了文心一言的大模型能力，是全球首个大模型“上车”的智能汽车。

中信证券此前表示，对于未来投资方向，深耕高阶智驾功能、全栈自研并以此为差异化卖点的车企是新增蛋糕的所有者、分配者；另一方面，自动驾驶芯片、域控、传感器、线控底盘、车载以太网芯片等供应链有望整体受益于高阶智驾渗透率提升。