①促进家居消费政策即将推出，刺激大宗类建材需求提升

商务部新闻发言人束珏婷在发布会上表示，中国政府高度重视扩大内需、促进消费工作。家居消费涉及领域多、上下游链条长、规模体量大，采取针对性措施加以提振，有利于带动居民消费增长和经济恢复。近期，商务部会同相关部门在深入调研基础上，起草了促进家居消费政策文件，从提升供给质量、创新消费场景、改善消费条件、优化消费环境等方面提出具体举措。该文件已经6月29日国务院常务会议审议通过，将于近日正式印发。

中信证券表示，家居促消费政策有利于家装领域消费建材的需求提升，且因其与旧改有望协同发力，也有望间接促进部分功能性和大宗类建材的需求提升，而政策或主要促销高质量产品也有利于行业头部集中。维持消费建材行业“强于大市”评级。

②华为宣布昇腾AI集群全面升级，算力基础设施建设迎强力驱动

7月6日，华为宣布昇腾AI集群全面升级，集群规模从最初的4000卡集群扩展至16000卡，是业界首个万卡AI集群，拥有更快的训练速度和30天以上的稳定训练周期。目前基于昇腾AI澎湃算力，原生研发、适配的大模型超过30个，占据中国大模型近一半数量。

国信证券指出，AI成为新一轮算力基础设施建设的核心驱动力，海外及国内智算中心建设需求有望持续放大。核心基础设施（服务器、光模块与交换机板块）景气度持续，长期受益AI发展；配套设施中，液冷温控有望成为AI服务器标配，加速弹性释放。

③马斯克预计全面自动驾驶将在今年年末到来，高阶自动驾驶渗透率有望提升

马斯克在2023世界人工智能大会开幕式上表示，特斯拉愿意与汽车制造商分享自动驾驶技术，随着人工智能技术的快速发展，大约在今年年末，就会实现全面自动驾驶。之前也做过许多类似的预测，那些预测也不完全准确，但是这一次的预测比以往任何一次都更接近现实。

国盛证券指出，智能化法规、城市NOA有望加速，工信部支持L3自动驾驶商业落地。高阶自动驾驶渗透率有望提升，自动驾驶芯片、域控、传感器等受益。